Acuerdo para venta de Negocio

GIS alcanza acuerdo para la venta de su Negocio de Fundición de Blocks y Cabezas de Hierro. GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GIS) ALCANZA ACUERDO PARA LA VENTA DE SU NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE BLOCKS Y CABEZAS DE HIERRO

49Saltillo, México, 15 de noviembre del 2011 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSAA), en lo sucesivo “la Compañía” o “GIS”, anuncia que llegó a un acuerdo con Tupy, S.A. (“Tupy”), compañía brasileña, para la venta de su negocio de fundición de blocks y cabezas de hierro.

La venta incluye a sus subsidiarias Cifunsa Diesel, S.A. de C.V. (“Diesel”), Technocast, S.A. de C.V. (“Technocast”), dedicadas a la manufactura y comercialización de blocks y cabezas en hierro gris para motores a gasolina y diesel para vehículos de pasajeros y comerciales, máquinas agrícolas y de construcción, motores estacionarios y otras aplicaciones, y dos subsidiarias que prestan servicios a las antes mencionadas.

La operación comprende el 100% de las acciones de estas compañías, incluyendo, en el caso de Technocast, la participación accionaria de 33% propiedad de Caterpillar.

“La desincorporación de este grupo de empresas es un paso decisivo en la estrategia que delineamos conjuntamente, administración y Consejo, que tiene como objetivo el fortalecimiento de los demás negocios de nuestro portafolio”, comentó Alfonso González Migoya, Presidente del Consejo y Director General de GIS.

Esta transacción se enmarca en el proceso transformacional de la Compañía y se suma al reciente anuncio sobre la adquisición de Tisamatic y a la inversión adicional de US$30 millones para incrementar la producción de la División de Autopartes en GIS.

El precio de la transacción asciende a US$439 millones, incluyendo la participación de Caterpillar en Technocast, menos el importe de la Deuda Neta correspondiente a las entidades involucradas en esta operación, que al 30 de septiembre asciende aproximadamente a US$83 millones.

Una parte de los recursos provenientes de esta operación será utilizada para el pago de deuda del Grupo, lo que le brindará gran flexibilidad a su renovado portafolio de negocios post-operación para continuar evaluando y aprovechando alternativas de expansión que apoyen la estrategia de crecimiento y rentabilidad de la Compañía.

Las subsidiarias involucradas generaron el 44% de los ingresos y el 36% de la utilidad de operación de la Compañía a septiembre de 2011, últimos doce meses, y representan el 52% de sus activos fijos, sin incluir los correspondientes a la adquisición de Tisamatic.

“En Tupy encontramos un comprador idóneo por su reconocida capacidad técnica que servirá para seguir impulsando este negocio y desarrollar al personal en las localidades donde se ubican las plantas objeto de la operación”, concluyó el Ing. González Migoya.

Sobre esta operación, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente de Tupy agregó “Estamos motivados por las posibilidades que esta adquisición nos presenta en términos de cercanía a nuestros clientes. En estos activos encontramos un complemento ideal estratégico, tecnológico y de capital humano para el crecimiento de Tupy.”

El cierre definitivo de este acuerdo, el cual se estima se realizará en los próximos meses, está sujeto a la aprobación de las autoridades correspondientes y al cumplimiento de condiciones normales en este tipo de operaciones.

Acerca de Grupo Industrial Saltillo

Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores Fundición de Hierro (autopartes en hierro gris y nodular), de la Construcción (calentadores para agua, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa).

Este comunicado contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) que esta sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente de las actuales expectativas de la administración. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitante: el desarrollo de nuevos productos y su comercialización; demanda y aceptación de los productos de la Compañía; productos y precios de la competencia; condiciones económicas en los mercados de productos y geográficos de la Compañía y fluctuaciones de moneda extranjera.

Acerca de Tupy

Tupy es líder en la industria de fundición de América Latina y es una de las mayores del mundo, entre las fundiciones que atienden al mercado automotriz global. Fundada en 1938 en Joinville (Santa Catarina), Brasil, emplea cerca de nueve mil personas, y cuenta con capacidad productiva actual de 500 mil toneladas. Tupy fabrica y maquina blocks, cabezas y autopartes, también produce y comercializa conexiones.


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